یک اِلف عجیب و غیرعادی که به جای اسباب بازی سلاح می سازد، با کودکی خجالتی در یکی از روستاهای کوهستان های ایتالیا آشنا می شود. آن دو باید با کمک هم کریسمس را از دست تاجر سنگدلی نجات دهند و ...

دانش آموزان آدالبرتو و لونا با هم آشنا می شوند و عاشق هم می شوند. دور از خانه، آنها نمی توانند با خانواده یکدیگر آشنا شوند. پس از باردار شدن لونا، این باید تغییر کند. آدالبرتو ابتدا چنان پرتره ناخوشایند از آنها می کشد که لونا می گوید: شما طوری صحبت می کنید که انگار آنها هیولا هستند و ...

فیلم تصویری از رم امروز را به نمایش گذاشته و داستان نویسنده ای سالخورده است که با تلخی دوران شورانگیز جوانی اش را بازسازی می کند…